/ Usługi / Bankowość i finanse

Bankowość i finanse

Działamy na rzecz banków komercyjnych, banków inwestycyjnych, instytucji finansowych, instytucji rynku instrumentów dłużnych, a także funduszy inwestycyjnych, podmiotów z sektora PE/VC, spółek publicznych oraz przedsiębiorców i spółek poszukujących finansowania. Wspieramy klientów z zakresie transakcji distressed debt oraz kredytów pod zastaw aktywów (Asset-based lending). Wspieramy klientów w zakresie transakcji finasowania projektów i inwestycji (Project Finance), w tym w zakresie uzyskiwania finansowania konsorcjalnego. Analizujemy potrzeby klientów, rodzaj nabywanych aktywów oraz otoczenie rynkowe i na tej podstawie proponujemy adekwatny prawnie model finansowania.

Przygotowujemy kompletną dokumentację dotyczącą umów kredytowych, w tym zgodnie ze standardami LMA. Chronimy interes podmiotów finansujących, poprzez dobór właściwych form zabezpieczeń oraz ich właściwą strukturyzację i implementację.

Wspieramy prawnie klientów w zakresie transakcji finansowania nabycia nieruchomości (biurowce, parki logistyczne, centra handlowe). Wspieramy klientów w zakresie transakcji refinansowania nabycia aktywów. Wspieramy klientów w procesach emisji instrumentów dłużnych, w tym obligacji (obligacje korporacyjne, convertible bonds, obligacje przychodowe, obligacje z prawem pierwszeństwa).

Wspieramy klientów w uzyskiwaniu finasowania prywatnego (equity / debt financing), w tym w formie finansowania mezzanine oraz z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych (hybrid instruments). Świadczymy usługi wsparcia prawnego w obszarze regulacyjnym (w tym w zakresie implementacji rozwiązań wskazanych w prawie europejskim, w szczególności wskazanych w stosownych dyrektywach oraz rozporządzeniach).

Oferujemy:

  • wsparcie klientów z zakresie dotyczącym instrumentów Tarczy Antykryzysowej, w tym kredytów i gwarancji udzielanych przez BGK, a także w zakresie transakcji distressed debt oraz kredytów pod zastaw aktywów (Asset-based lending),
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie transakcji Project Finance, finansowania nieruchomości, refinansowania aktywów,
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania dokumentacji kredytowej zgodnie ze standardami LMA,
  • doradztwo prawne w zakresie opracowania struktury finansowania mezzanine oraz finansowania z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych (hybrid instruments),
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczeń,
  • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, w szczególności usługi doradztwa prawnego w zakresie emisji obligacji,
  • wsparcie prawne w zakresie weryfikacji i tworzenia regulaminów i procedur zgodnie z wymogami m.in. MiFID I oraz MiFID II,
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie tworzenia procedur compliance oraz anti-money loundering (AML),
  • wsparcie klientów w postępowaniach i czynnościach przed organami nadzoru oraz innym uczestnikami rynku finansowego (KNF, BFG, Rzecznik Finansowy).

WYBRANE PROJEKTY

Negocjacje warunków umowy kredytu

Wsparcie Klienta w negocjacji warunków umowy kredytu z wiodącym bankiem polskim, zaciąganego na potrzeby rozbudowy zakładu produkcyjnego / kredyt związany z inwestycją budowlaną. Doradztwo prawne w trakcie finansowania inwestycji z pozyskanego kredytu oraz przygotowywanie dokumentacji potrzebnej na uruchomienie transz i rozliczenie kredytu. Obsługa prawna w procesie renegocjacji warunków zawartej umowy. Dokumentacja w standardzie LMA. Wartość finansowania: ok. 160 mln PLN

Dokumentacja w standardzie LMA i na prawie angielskim

Obsługa prawna w zakresie uzyskania finansowania (kredytu) dotyczącego projektu nieruchomościowego w Polsce. Dokumentacja obejmowała umowę kredytu oraz cały pakiet zabezpieczeń prawnych dla tego typu transakcji. Doradztwo obejmowało również opiniowanie dodatkowej dokumentacji na prawie angielskim oraz przygotowanie całego zakresu zgód korporacyjnych. Dokumentacja była przygotowana w standardzie LMA. Wartość finansowania: ponad 100 mln EUR

Obsługa prawna procesu refinansowania kredytu

Doradztwo obejmowało przygotowanie standardowych zabezpieczeń transakcji obejmującej refinansowanie istniejącego Kredytodawcy. Obsługa obejmowała też etap due diligence po stronie klienta, odpowiedź na red-flagi wynikające z audytu banków finansujących. Po closingu asysta w spełnieniu warunków conditions subsequent. Dokumentacja była przygotowana w standardzie LMA. Wartość refinansowania: 130 mln EUR

Ready to go
next level?

Skontaktuj się z nami