Fuzje i przejęcia

Działamy na rzecz właścicieli przedsiębiorstw, inwestorów branżowych, funduszy PE/VC, funduszy nieruchomościowych, instytucji finansowych– zarówno po stronie nabywającego / przejmującego, jak i zbywającego / przejmowanego. Ściśle współpracujemy – i na życzenie Klienta, koordynujemy – działania doradców finansowych, podatkowych, banków inwestycyjnych, funduszy PE/VC oraz innych podmiotów zaangażowanych w transakcje M&A.

Cechuje nas szeroka i praktyczna wiedza w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa zobowiązań, a także dogłębna wiedza w zakresie w prawa bilansowego, rachunkowej metody przeprowadzania transakcji M&A oraz podatkowych aspektów transakcji fuzji i przejęć.

Nasze interdyscyplinarne kompetencje oraz kompleksowe podejście prawne, pozwalają nam budować wartość dodaną dla naszych Klientów.

Przyjmujemy rolę lidera projektu – zapewniamy Klientom brak niepokrytych obszarów kompetencyjnych w trakcie realizacji transakcji M&A oraz jej niezakłócone przeprowadzenie i zamknięcie. Zabezpieczenie prawnego interesu Klientów jest dla nas celem nadrzędnym, a podejmowane przez nas działania przyjmują formę nadzoru właścicielskiego na każdym etapie transakcji – od badania legal due diligence, poprzez strukturyzowanie transakcji, jej implementację, na post-merger integration kończąc.

Oferujemy:

wsparcie Klientów w przeglądach opcji strategicznych – w tym w zakresie zbycia / nabycia aktywów restrukturyzowanych,
kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie transakcji M&A – od sporządzenia NDA, LoI, teasera inwestycyjnego, poprzez przeprowadzenie badania legal due diligence, wypracowanie optymalnego modelu struktury transakcji (łącznie z zakładanym exit scenario), a następnie implementację zakładanej struktury transakcji oraz czynności w ramach post-merger integration,
wsparcie Klientów w transakcjach połączenia, podziału, wydzielenia spółek, nabycia udziałów / akcji / ZCP / przedsiębiorstwa,
przeprowadzanie badań legal due diligence, oraz koordynację pracy dedykowanych doradców podatkowych w ramach M&A tax due diligence,
przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy (instrumenty) zabezpieczające, w oparciu o wcześniej wypracowaną strukturę prawną transakcji,
wsparcie Klientów w całym okresie negocjacji i aktywne w tych negocjacjach uczestnictwo,
reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF), np. w odniesieniu do podmiotów licencjonowanych,
prowadzenie stosownych procedur dotyczących koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
wsparcie Klientów w zapewnianiu finasowania (refinansowania) transakcji, z wykorzystaniem finansowania dłużnego, kapitałowego, mezzanine.

WYBRANE PROJEKTY

Nabycie centrów logistycznych

Doradztwo dotyczące transakcji nabycia parków logistycznych w pięciu krajach Europy Centralnej przez wiodący bank inwestycyjny. Doradztwo obejmowało m.in. zbudowanie struktury transakcji, sporządzenie raportu strukturyzacyjnego, weryfikację dokumentacji transakcyjnej (w tym SPA), weryfikację i strukturyzację modelu finansowania, koordynację prac doradców w pięciu jurysdykcjach lokalnych oraz ścisłą współpracę ze stroną właścicielską (inwestorem) w Londynie. Wartość transakcji: ok. 230 mln EUR

Połączenie spółek z sektora nieruchomości

Przeprowadzenie jednoczesnego połączenia trzech spółek z sektora nieruchomości. Projekt obejmował m.in. sporządzenie kompletnej dokumentacji połączeniowej, w tym planu połączenia oraz dokumentacji finansowej. Wsparcie obejmowało także sporządzenie harmonogramu połączenia, koordynację działań zarządów poszczególnych spółek oraz koordynację działań pozostałych doradców. Wartość transakcji: ok. 50 mln EUR

Zakup spółek z obszaru nowych technologii

Doradztwo dotyczące transakcji nabycia spółek z obszaru nowych technologii, z uwzględnieniem zbudowania struktury podatkowej oraz zasad odpowiedzialności wspólników. Przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej (w tym PSPA oraz SPA). Wsparcie obejmowało także sporządzenie harmonogramu transakcji, koordynację działań w obszarze finansowym oraz koordynację działań pozostałych doradców. Wartość transakcji: ok. 25 mln EUR

Ready to go
next level?

Skontaktuj się z nami