Rynki kapitałowe

Wspieramy Klientów w pełnym spektrum transakcji na rynku kapitałowym, jako najbardziej transparentnym obszarze transakcji instrumentami finansowymi. Działamy na rzecz TFI, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, funduszy PE/VC, inwestorów prywatnych, spółek, których instrumenty finansowe są notowane na rynku głównym GPW / NewConnect / Catalyst oraz spółek, które planują̨ notowanie instrumentów finansowych na tych rynkach.

Aktywnie wspieramy Klientów w postępowaniach związanych z instytucją resolution (przymusowej restrukturyzacji). Przeprowadzamy procesy strukturyzacyjne w grupach kapitałowych, w tym związane z przeglądem opcji strategicznych oraz przeglądem istotnych aktywów. Aktywnie wspieramy prawnie oraz uczestniczymy w rozwoju podmiotów sektora FinTech, InsurTech oraz RegTech.

Wspieramy podmioty rynku kapitałowego w procesach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem instytucji wezwań. Tworzymy harmonogram oraz strukturę planowanej transakcji oraz ją aktywnie implementujemy. Przygotowujemy oraz negocjujemy kompletną dokumentację transakcyjną (w tym umowy inwestycyjne).

Cechuje nas dogłębna i praktyczna wiedza w zakresie prawa rynku kapitałowego, w tym w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa instytucji finansowych, ustawy o obligacjach, ustawy o BFG, prawa handlowego oraz zasad ładu korporacyjnego (corporate governance).

Wspieramy Klientów w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG).

Oferujemy:

wsparcie Klientów w kompleksowej obsłudze prawnej procesów IPO (oraz pre-IPO), LBO, MBO – w tym w relacjach z organami nadzorującymi, prowadzącymi rynek, depozytariuszem, oraz doradcami transakcyjnymi,
wsparcie Klientów w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji związanej z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji (m.in. convertible bonds, obligacji przychodowych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa),
praktyczną wiedzę i wsparcie w zakresie wykonywania obowiązków raportowych, w szczególności z perspektywy rozporządzenia MAR oraz rozporządzenia delegowanego,
wsparcie Klientów w postępowaniach licencyjnych dotyczących uzyskania stosownych zgód / zezwoleń przez podmioty rynku kapitałowego, a także w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem uprawnień nadzorczych przez organy nadzoru,
wsparcie spółek publicznych w obsłudze korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynku kapitałowego, w tym w przeprowadzaniu walnych zgromadzeń spółek publicznych,
wsparcie inwestorów w procesach przejęć spółek publicznych, a także w procesach łączenia / podziału spółek publicznych,
przeprowadzanie badań legal due diligence spółek publicznych oraz przygotowanie i negocjacje kompletnej dokumentacji transakcyjnej, w tym umów inwestycyjnych,
budowę i implementację skutecznych strategii obrony przed wrogimi przejęciami na rynku kapitałowym.

WYBRANE PROJEKTY

Doradztwo prawne – wprowadzenie akcji do obrotu na GPW

Doradztwo na rzecz akcjonariuszy w zakresie dopuszczenia akcji spółki do obrotu na GPW, obejmujące m.in. analizę prawną istnienia obowiązku prospektowego, wsparcie prawne w analizie dokumentacji korporacyjnej, w tym stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu spółki, koordynację działań firmy inwestycyjnej oraz wsparcie w zakresie czynności związanych z dopuszczeniem akcji spółki do obrotu, w tym przed KNF, KDPW oraz GPW.

Doradztwo dla akcjonariuszy – delisting akcji z obrotu na GPW

Doradztwo na rzecz akcjonariuszy w zakresie delistingu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. Doradztwo obejmowało m.in. wsparcie prawne w analizie pełnej dokumentacji korporacyjnej, w tym stosownych uchwał walnego zgromadzenia, uchwał rady nadzorczej oraz zarządu spółki w zakresie delistingu akcji spółki, koordynację działań firmy inwestycyjnej oraz wsparcie prawne w czynnościach związanych z delistingiem akcji spółki i procedowaniem przed KNF, KDPW oraz GPW.

Przejęcie funduszu inwestycyjnego

Doradztwo w zakresie przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym i w zakresie dywersyfikacji aktywów funduszu zgodnie z wymogami prawa i KNF. Wsparcie prawne w negocjowaniu umowy o przejęcie zarządzania funduszem, umowy o współpracy pomiędzy uczestnikami funduszu a TFI oraz nadzór nad sporządzeniem pozostałej dokumentacji prawnej i założeń prawnych dotyczących dywersyfikacji aktywów funduszu zgodnie z wymogami prawa oraz kwestii strukturyzacji finansowania dłużnego w postaci wyemitowanych obligacji.

Ready to go
next level?

Skontaktuj się z nami